מודול מכירות שטח לניהול ביקורי לקוח, הצעות והזמנות
מודול מכירות השטח של S.A.Systems מאפשר לסוכנים ונציגים לעבוד מול לקוחות בזמן אמת, עם כרטיס לקוח, קטלוג מוצרים, מחירונים, זמינות מלאי, הצעות מחיר, הזמנות, ביקורים, יעדים ודוחות - מהביקור ועד ההזמנה המאושרת.
מכירות שטח עם נתוני לקוח, קטלוג ומלאי בזמן אמת
המודול מאפשר לסוכני שטח לעבוד מול לקוחות בזמן אמת, עם נתוני לקוח, קטלוג, מחירונים, מלאי, הצעות, הזמנות ויעדי מכירה, גם מהמובייל או מהטאבלט.
לקוחות וביקורים
סוכן השטח רואה את רשימת הלקוחות שלו, ביקורים מתוכננים, פרטי קשר, כתובות, סטטוס פעילות והיסטוריית עבודה מול הלקוח.
קטלוג ומחירונים
הצגת מוצרים, מחירונים, הנחות, זמינות מלאי ויחידות מידה לפי לקוח, הסכם או הרשאה.
הצעות והזמנות
יצירת הצעת מחיר או הזמנה ישירות מהשטח, כולל בדיקות מלאי, תנאי סחר והפקת מסמך מסודרת.
יעדים ודוחות
מעקב אחר יעדי מכירה, פעילות סוכנים, ביקורים שבוצעו, הזמנות פתוחות וביצועים מול תכנון.
מה כלול במודול מכירות שטח
כרטיס לקוח
תמונה מלאה של הלקוח לפני ובזמן הביקור, כולל פעילות מסחרית ומסמכים רלוונטיים.
- פרטי לקוח ואנשי קשר
- כתובות וסניפים
- היסטוריית הזמנות
- חשבוניות ותעודות משלוח
- יתרות פתוחות אם מאושר להצגה
- הערות וביקורים אחרונים
ניהול ביקורים
תכנון, תיעוד וסגירת ביקורי לקוח בלי לחזור למשרד כדי להשלים עדכונים.
- תכנון ביקורי לקוח
- יומן ביקורים לסוכן
- תיעוד ביקור בשטח
- סיכום פגישה והערות
- משימות המשך לאחר ביקור
קטלוג מוצרים
קטלוג עבודה לסוכן בשטח עם מוצרים רלוונטיים ללקוח ולהרשאות שלו.
- מוצרים לפי הרשאות לקוח
- תמונות ותיאורי פריטים
- מק״טים ויחידות מידה
- מוצרים מועדפים ללקוח
- הזמנות חוזרות
מחירונים ותנאי סחר
מחירים ותנאים מוצגים לפי הלקוח, ההסכם והרשאות הסוכן.
- מחירון לפי לקוח
- הנחות לפי הסכם
- מחירים לפי כמות
- תנאי תשלום
- בדיקת חריגות מחיר לפי הרשאה
זמינות מלאי
בדיקת זמינות לפני פתיחת הזמנה או הצעה, כדי להפחית חוסרים והבטחות לא מדויקות.
- בדיקת מלאי זמין
- מלאי לפי מחסן אם רלוונטי
- מוצרים חסרים
- מוצרים חלופיים
- הצגת זמינות לפני פתיחת הזמנה
הצעות מחיר
הפקת הצעות מהשטח והמשך טיפול מול הלקוח או מול אישור פנימי.
- יצירת הצעת מחיר בשטח
- טיוטה לפני שליחה
- אישור פנימי אם נדרש
- שליחה ללקוח
- המרת הצעה להזמנה
הזמנות לקוח
יצירת הזמנות בזמן אמת מתוך קטלוג, היסטוריה או סל מוצרים.
- יצירת הזמנה מתוך קטלוג
- הזמנה חוזרת מהיסטוריה
- בדיקת מלאי ותנאי סחר
- אישור והפקת מסמך
- מעקב אחר סטטוס אספקה
יעדים וביצועים
בקרה על פעילות מכירות שטח לפי ביקורים, הצעות, הזמנות ויעדים.
- יעדי מכירות לסוכן
- ביצוע מול יעד
- כמות ביקורים
- הצעות פתוחות
- הזמנות שנוצרו
- לקוחות שלא בוצעה אצלם פעילות
תהליכי העבודה במודול
העבודה מתחילה בביקור לקוח וממשיכה להצעה, הזמנה, משימת המשך או מעקב יעדים, עם תיעוד מלא והפקת מסמכים במערכת.
ביקור לקוח
- 1סוכן פותח את רשימת הביקורים
- 2בוחר לקוח
- 3רואה כרטיס לקוח והיסטוריה
- 4מתעד פגישה והערות
- 5יוצר משימת המשך אם נדרש
יצירת הצעת מחיר
- 1סוכן בוחר מוצרים מהקטלוג
- 2המערכת מציגה מחירון וזמינות
- 3נוצרת הצעת מחיר
- 4ההצעה נשלחת לאישור או ללקוח
- 5ניתן להמיר להזמנה
פתיחת הזמנה מהשטח
- 1סוכן בוחר לקוח
- 2מוסיף מוצרים לסל
- 3בודק מלאי ותנאי סחר
- 4שולח הזמנה
- 5ההזמנה מופקת ומתעדכנת במערכת
הזמנה חוזרת
- 1סוכן פותח היסטוריית הזמנות
- 2בוחר הזמנה קודמת
- 3מעדכן כמויות
- 4בודק מחירים ומלאי
- 5יוצר הזמנה חדשה
מעקב יעדים
- 1סוכן או מנהל פותח דשבורד
- 2בודק ביקורים שבוצעו
- 3בודק הצעות פתוחות
- 4בודק הזמנות וסכומים
- 5מזהה לקוחות שדורשים טיפול
ניהול לקוחות וביקורי שטח
המודול מאפשר לסוכן לעבוד עם רשימת לקוחות מסודרת, לתכנן ביקורים, לתעד פגישות, לראות היסטוריית פעילות וליצור משימות המשך, בלי לחזור למשרד כדי לעדכן נתונים.
קטלוג ומחירון בזמן אמת אצל הלקוח
בזמן פגישה עם לקוח, הסוכן יכול לראות מוצרים, מחירים, הנחות, זמינות מלאי והיסטוריית רכישה, לפי הנתונים וההרשאות שמוגדרים במערכת.
מהצעה להזמנה בלי ניירת כפולה
הסוכן יכול להפיק הצעת מחיר או הזמנה מהשטח, להעביר לאישור אם נדרש, והמסמך מופק ומתעדכן במערכת בצורה מבוקרת.
יעדי מכירות ובקרה על פעילות שטח
המודול מאפשר לעקוב אחרי פעילות הסוכנים והלקוחות: ביקורים, הצעות, הזמנות, לקוחות שלא טופלו, ביצועים מול יעד ותהליכים שממתינים להמשך טיפול.
מהתפעול ועד המסמך — הכול במערכת אחת
מהביקור אצל הלקוח ועד ההזמנה והמסמך — ברצף אחד
בשטח
- ממשק סוכן שטח
- ביקורי לקוח ותיעוד פגישה
- קטלוג ומחירונים
- בדיקת מלאי זמין
- סל הזמנה
- יצירת הצעת מחיר
- פתיחת הזמנה מהשטח
- משימות המשך
במשרד ובהנהלה
- כרטיס לקוח ואנשי קשר
- פריטים ומק״טים
- הנחות ותנאי סחר
- אישור חריגות מחיר והנחה
- הצעות מחיר והזמנות לקוח
- תעודות משלוח וחשבוניות
- יתרות לקוח
- מעקב אחר סטטוס אספקה
- יעדי מכירות וביצוע מול יעד
- דשבורדים ודוחות פעילות
הפעולה בשטח, הנתונים והמסמך העסקי מתעדכנים ברצף אחד — בלי העתקות ידניות ובלי פערי מידע.
בקרה מסחרית גם מהשטח
גם כשהסוכן נמצא אצל הלקוח, המערכת שומרת על מחירונים, הרשאות, בדיקת מלאי והפקת מסמכים מסודרת.
בקרה על מחיר והנחה
מחירונים והנחות מוצגים לפי הרשאה, וכל חריגה יכולה לעבור לאישור.
היסטוריית לקוח מלאה
הסוכן רואה פעילות רלוונטית לפני ביקור, הצעה או הזמנה.
עבודה ניידת בשטח
המודול מתאים למובייל וטאבלט בזמן ביקור, במחסן לקוח או אצל מנהל רכש.
הפקת מסמך מבוקרת
הצעות והזמנות הופכות למסמך עסקי רק אחרי בדיקות והרשאות נדרשות.
- אין הצגת מחיר ללא הרשאה מתאימה
- אין פתיחת הזמנה בלי לקוח תקין
- אין חריגה ממחיר או הנחה בלי אישור
- אין הזמנה בלי בדיקת מלאי לפי מדיניות העסק
- אין הפקת מסמך לפני בדיקות נדרשות
- כל פעולה נשמרת בהיסטוריית הלקוח
רוצה לראות איך סוכני השטח שלך עובדים מקצה לקצה?
נציג לך איך S.A.Systems מאפשרת לסוכני מכירות לעבוד מול לקוחות בזמן אמת, עם קטלוג, מחירונים, מלאי, הצעות, הזמנות ונתוני לקוח במקום אחד.